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    青海省十一选五开奖: 理财规划师

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    • 开课时间:2016年01月08日 17:00 周五 已结束
    • 结束时间:2016年05月08日 17:00
    • 开课地点:宁波市
    • 授课讲师: 待定
    • 课程编号:281538
    • 课程分类:职业技能
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    培训受众:

    有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

    课程收益:

    根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
    1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
    2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
    3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
    4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
    5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
    6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

    课程大纲:

    理财规划基础
    理财规划师的工作流程和工作要求
    宏观经济分析
    金融基础
    财务和会计基础
    理财计算与理财计算器操作
    理财规划法律
    税收基础
    现金规划
    消费支出规划 教育规划
    投资规划
    风险管理和保险规划
    退休养老规划、财产分配与传承规划
    退休养老规划、财产分配与传承规划
    投资规划
    风险管理和保险规划
    税务筹划
    综合理财规划
    考前答疑
    考前答疑

    本课程名称: 理财规划师

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